저주받은 카슈미르 공작 헤이든은 밤마다 짐승이 된다. 그를 죽이러 온 사냥꾼 리안은, 하필 그 저주를 건 마녀 셀레네의 아들이자 저주를 풀 유일한 열쇠다. 죽이러 온 자와 죽지 못하는 자. 은장도 한 자루를 사이에 두고 둘은 계약을 맺는다. 저주를 풀거나, 서로를 죽이거나. 그러나 작위를 노리는 사촌 데릴, 리안을 마음에 품은 동료 카일, 죽은 줄 알았던 마녀 어머니가 얽히며 출생과 죽음의 비밀이 하나씩 벗겨진다. 저주를 푸는 열쇠가 리안의 죽음이라면, 사랑은 어느 쪽을 벨 것인가.