왕의 얼굴을 대신해 죽음을 막던 그림자 대역 무사 '무영'. 진짜 왕이 암살당하던 밤, 그는 시신 대신 용상에 올라 왕으로 살아남으라는 명을 받는다. 왕의 죽음을 아는 유일한 신하 좌승지 서린은 그 비밀을 미끼로 조정을 쥐고 흔든다. 협박과 계약으로 얽힌 두 사내. 그러나 무영이 왕과 닮은 이유가 '출생의 비밀'에 있고, 서린이 왕을 증오하는 이유가 멸문의 원한에 있음이 드러나면서, 가짜 왕의 밤은 진짜 칼보다 위태로워진다. 뺨을 치는 대치와 삼킨 키스 사이, 죽었어야 할 자가 걸어 들어온다.